Advertentie

Advertentie

APA Corporation neemt Callon Petroleum over in $4,5 Miljard Deal

Strategische Fusie Versterkt Positie van APA in de Energie-industrie

APA Corporation neemt Callon Petroleum over in $4,5 Miljard Deal

APA Corporation, een Amerikaans energiebedrijf, heeft aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten om Callon Petroleum Company over te nemen in een volledige aandelentransactie ter waarde van ongeveer US$4,5 miljard. Dit bedrag omvat de nettoschuld van Callon. De strategische zet zal resulteren in elke aandeel van het gewone aandelenkapitaal van Callon dat wordt ingewisseld voor 1,0425 aandelen van het gewone aandelenkapitaal van APA. Deze overname is bedoeld om de financiële gegevens van APA te verbeteren en toe te voegen aan het assortiment hoogwaardige, kortcyclische mogelijkheden.

Deze deal volgt op een trend van strategische overnames in de industrie, zoals de overname van Pioneer door ExxonMobil en de overeenkomst van Chevron met Hess.

Na de overname van Callon zal de wereldwijde pro-formaproductiemix van APA ongeveer 64% Amerikaans / 36% internationaal zijn. De wereldwijde portefeuille van APA omvat lopende ontwikkelingen in de VS en Egypte, en een ontwerpproces voor een grootschalige drijvende productie-, opslag- en overslaginstallatie (FPSO) voor de kust van Suriname. APA werkt samen met TotalEnergies aan het Suriname-project, het eerste in zijn soort voor de Zuid-Amerikaanse natie. Het bedrijf beheert ook een gedifferentieerde exploratieportefeuille, waaronder recent verworven blokken voor de kust van Uruguay en op land in Alaska.

Deze overname is een belangrijke stap voor APA, waarbij de op Delaware gerichte activa van Callon worden gecombineerd met het op Midland gerichte voetafdruk van APA in het Permian Basin. Dit zal zowel schaal als evenwicht in de regio bieden. Na de transactie wordt verwacht dat het oliegevoelige areaal van APA in zowel het Midland- als Delaware Basin met meer dan 50% zal toenemen. De deal wordt verwacht gunstig te zijn voor belangrijke financiële en waardegerelateerde statistieken. De gecombineerde entiteit wordt geschat om jaarlijks meer dan US$150 miljoen te besparen aan overhead-, operationele- en kapitaalkostensynergieën. De extra schaal zal naar verwachting ook het kredietprofiel van het bedrijf verbeteren, met een pro forma balans die een sterke hefboompositie van 1,1x nettoschuld / aangepaste EBITDAX (winst voor rente, belastingen, afschrijving (of uitputting), afschrijving en exploratiekosten) laat zien.

De CEO van APA, John J. Christmann IV, benadrukte de afstemming van deze transactie met de portefeuillestrategie van APA. “De overname is verwaterend en ontgrendelt waarde voor beide aandeelhoudersbases, omdat een grotere schaal ons in staat zal stellen aanzienlijke synergieën te realiseren op het gebied van overhead- en kapitaalkosten. De pro forma aanwezigheid in het Permian zal ook mogelijkheden creëren om aanzienlijke operationele synergieën vast te leggen.”

Op pro-formabasis overtreft de totale productie van het bedrijf 500.000 vaten olie-equivalent per dag (boepd), en de ondernemingswaarde stijgt tot meer dan US$21 miljard. De gecombineerde dagelijkse productie in het Permian Basin bedroeg 311.000 boepd in het derde kwartaal van 2023, wat een stijging van 48% betekent ten opzichte van APA’s autonome basis in de regio. De olieproductie, als percentage van de BOE’s in het Permian, wordt verwacht te stijgen van ongeveer 37% naar 43% in het derde kwartaal van 2023.

De transactie zal resulteren in de uitgifte van ongeveer 70 miljoen aandelen gewoon aandelenkapitaal door APA. Bij sluiting zullen naar verwachting APA-aandeelhouders ongeveer 81% van het gecombineerde bedrijf bezitten, met Callon-aandeelhouders die ongeveer 19% bezitten. APA heeft plannen om de bestaande schuld van Callon af te lossen en te vervangen door US$2 miljard aan leningen met vaste looptijd van APA. De deal, unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van beide bedrijven, staat gepland om te worden afgerond in het tweede kwartaal van 2024, afhankelijk van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen van aandeelhouders.

Source: https://oilnow.gy/featured/leading-suriname-oil-explorer-strikes-us4-5-billion-deal-to-acquire-permian-energy-company/

Date: 7 januari 2024

Categories:  Internationale Nieuws, Olie- en Gasindustrie 

Tags:  APA Corporation, Aandeelhoudersgoedkeuringen, Block 58, Callon Petroleum Company, Chevron, Delaware Basin, Egypte, ExxonMobil, Guyana, Hess, Internationaal, John J. Christmann IV, Joint Development, Kredietprofiel, Midland Basin, Pioneer, Pro Forma Acreage, Pro Forma Productiemix, Suriname, TotalEnergies 

Advertentie

Wilt u uw merk hier tonen?

Maak contact en ontdek de advertentiemogelijkheden!

Wilt u uw merk hier tonen?

Maak contact en ontdek de advertentiemogelijkheden!

– DISCLAIMER –

LocalContentSuriname.com is een portaal waar ondernemers, bedrijven en stichtingen zich willen presenteren. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die op deze pagina getoond wordt. Alle informatie die op deze pagina wordt verstrekt, moet onafhankelijk worden geverifieerd. Er worden geen garanties of verklaringen gegeven voor de juistheid van de informatie. Ga naar veelgestelde vragen voor meer informatie.